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文|小橘
雅诗兰黛集团昨晚(8月19日)发布了2021财年报和第四季度业绩报告。随着雅诗兰黛集团财务报告的发布,今年上半年,国际顶级化妆品企业的销售数据已经发布,全球十大化妆品企业的排名也显示出来。
那么,疫情持续影响全球化妆品市场后,全球十大化妆品名单和排名发生了什么变化呢?
418.5%!雅诗兰黛扭亏为盈
根据雅诗兰黛公布的财务报告数据,雅诗兰黛集团净销售额为1059亿元,同比增长13%;净利润186亿元,同比增长57%。
从品牌来看,雅诗兰黛、海蓝之谜、倩碧等护肤品在2021财年销量大幅增长,其中雅诗兰黛和海蓝之谜实现了两位数的销量增长;包括M·A·C几乎所有品牌化妆品的销量都有不同程度的下降。
雅诗兰黛集团在各大地区实现了不同程度的销售增长,其中亚太市场净销售增长29%。
值得一提的是,在2021年财年,在中国市场对护肤品持续需求、香水快速增长、化妆品初步复苏的推动下,雅诗兰黛在中国几乎实现了两位数的增长。
在2021财年第四季度(2021年4月-6月),雅诗兰黛集团净销售额为255.7亿元,同比大增62%,净利润达66.2亿元,相比去年同期29.8亿元的亏损,增长了96亿元。
也就是说,雅诗兰黛集团今年上半年销售额506.7亿元,同比增长35%;净利润96.2亿元,比去年同期亏损30.2亿元增长126.2亿元,高达418.5%。
与过去五年同期的销售数据相比,我们可以看到雅诗兰黛集团在今年上半年完全摆脱了疫情的影响,其销售额和净利润均超过2019年同期,是五年来最高的。
▍根据雅诗兰黛集团历年公开财务报告整理
注:雅诗兰黛集团的财务数据除财务报告截图外,已按实时汇率兑换为人民币单位。
争夺老四
雅诗兰黛集团财年,雅诗兰黛集团财了2021年上半年全球十大化妆品企业的面纱。
据青眼统计,全球十大化妆品企业全面增长,总销售额737.2亿美元。欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛排名前三,分别为178亿美元、121亿美元和78亿美元;LVMH、Natura&CO、雅诗兰黛销售额分别增长37%、36.2%和35%。
与2017-2020年年度销售/收入数据相比,今年上半年除前三名和最后一名外,其他六家企业的排名发生了变化,其中强生从第七名上升到第四名。
从整体排名和入围企业来看,2017-2019年全球TOP欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、高露洁、宝洁、资生堂、科蒂、强生合利华、雅诗兰黛、高露洁、宝洁、资生堂、科蒂、强生LVMH十强与拜尔斯道夫的争夺战。2020年,雅芳母公司Natura&CO以72亿美元的销售额排名前十,排名第八,将科蒂排名前十。
此外,2019年、2020年、2021年上半年,从高露洁到宝洁再到强生,第四名一直在变化,竞争激烈。
根据Euromonitor数据统计显示,2017年全球化妆品市场规模为5011亿美元;受疫情影响,2020年全球化妆品市场规模较2019年下降5262亿美元,为5033亿美元。
据青眼统计,2017-2020年,全球十大化妆品企业总销售额分别为1202亿美元、1368亿美元、1412亿美元和1335亿美元。尽管2020年受疫情影响,全球化妆品市场规模萎缩,但全球十大化妆品企业总销量较2019年缩水77亿美元。然而,在过去的四年里,全球十大化妆品企业的总销售额分别占全球化妆品市场的23.9%、26.3%、26.8%和26.5%。从这个角度来看,波动幅度基本持平。
欧莱雅和联合利华是最稳定的,
Natura&CO最快
从全球TOP从10家化妆品企业的具体份额来看,欧莱雅在2017年至2021年上半年排名第一,也是唯一一家销售额从2018年至2020年持续超过300亿美元的化妆品企业。自2018年雅诗兰黛超越高露洁成为全球第三,此后,欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛三家企业便稳坐前三甲。
但在销售方面,雅诗兰黛与欧莱雅、联合利华仍有很大差距,从未突破150亿美元的大关。2020年,宝洁和高露洁分别以138亿美元和136亿美元的销售额排名第四和第五,与雅诗兰黛的差距也从2018年的10亿美元和18亿美元缩小到4亿美元和8亿美元。雅诗兰黛的业绩增长压力也不小。
Natura&CO上榜时,科蒂消失了。从名单上看,雅芳母公司Natura&CO这是近五年唯一一家跻身前十的新企业。与此同时,由于2020年疫情对免税渠道的影响,科蒂的销售额从2019年的84亿美元下降到51亿美元。反观Natura&CO,2020年,公司销售额达到72亿美元,同比增长12.1%,是外资美容企业中为数不多的上市公司之一。对此Natura&CO主要归因于电子商务销售的快速增长。
从销售增长率来看,与2017年相比,2020年全球十大化妆品企业的销售额普遍上升。LVMH化妆品销售规模小于2017年。其中Natura&CO增长最快,达到175.5%。宝洁、雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅、联合利华五大企业增速均保持在两位数水平。
而Natura&CO高达175.5%的增长离不开2019年.5%。财务报告显示,2020年Natura&CO雅芳国际部门收入约17亿美元,占公司总营业额的24%。
不只是Natura&CO,近年来欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等企业同样在通过不断收购、孵化新的化妆品品牌,以寻求业绩的增长和企业品牌矩阵的完善。
例如,欧莱雅去年宣布收购美国天然护肤品牌Thayers Natural Remedies日本高端护肤品牌Takami;与此同时,欧莱雅、联合利华、资生堂、雅诗兰黛、拜尔斯道夫等企业都在中国推出了初创企业孵化中心,化妆品行业的品牌竞争日益激烈。
中国企业什么时候上榜?
从地区上看,欧洲和北美有四家公司;从国家的角度来看,美国仍然是化妆品企业的主要地位,雅诗兰黛、宝洁、高露洁和强生总部都在这里;资生堂集团是亚太地区的独生子女。
从数据来看,2020年是近五年化妆品业务最差的一年,全球龙头化妆品企业业绩纷纷下滑(详见《2020年化妆品业务最差的一年》)。但与此同时,中国和中国的电子商务也成为大多数化妆品企业的救命稻草,也是全球化妆品企业销售增长的关键词。
在过去的两年里,中国率先摆脱了疫情的影响,中国化妆品市场也出现了第一家在美股上市的中国化妆品企业(逸仙电商)和市值超过1000亿元的化妆品公司(贝泰妮)。
据前瞻性网络统计,亚太市场是世界上最大的化妆品消费市场,中国也是仅次于美国的世界第二大化妆品消费国。
虽然中国化妆品市场发展势头良好,但年收入超过100亿元的化妆品企业尚未诞生。2020年,上海家化以70.32亿元的收入在中国化妆品上市公司中排名第一,但这一数据排名第10LVMH与2020年平均汇率约合人民币414亿元相比,仍存在约344亿元的差距,中间有6.8个逸仙电商(2020年收入50.3亿元)和13个贝泰妮(2020年收入26.36亿元)。
与其他国家和地区相比,我国化妆品市场集中度较低,主要市场份额一直由国际品牌占据。
与其他国家和地区相比,中国化妆品市场集中度较低,主要市场份额一直由国际品牌占据。然而,随着我国化妆品行业的进步,产品实力和品牌实力不断提高,我相信在不久的将来,中国化妆品企业也可以在这个名单上占据一席之地。
注1:由于汇率波动,如换算,全球十大收入数据存在一定误差。除特殊标记外,文本统一为美元单位。
注2:文中数据来源于各企业财报。其中,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂Natura&CO整体业务;联合利华、宝洁为美容和个人护理业务;高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部;强生为健康消费部;拜尔斯道夫为消费者服务;LVMH做香水和化妆品。
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