价格战告一段落之后，快递行业并购整合的步伐明显加快了，一场全新的战斗正在巨头们之间展开。顺丰“丰网”的下沉，极兔速递的入局，它们拼服务、拼成本、拼综合性价比，冲击着经济型快递市场的竞争格局。“通达系”快递公司能否维持着头部市场份额？谁又将会“掉队”？
数据来源：公司公告；制图：罗戈网
注：1）顺丰营收为速运板块营收，不含国际与供应链业务；
2）圆通、申通因菜鸟裹裹业务的结算模式调整，单票收入受该调整影响会有上小幅增加
今年1-8月，市占率一度跌入低谷的申通终于在今年迎来绝地反击，经营利润由负转正，营收增速和业务量增速方面也领先于其他快递企业。今年8月，申通快递的市占率更是创下上市以来单月最高纪录，达13%。9月底，申通快递总裁王文彬介绍，申通日单量已突破4500万票，预计年底产能将提升至5000万单。
与申通形成反差的是韵达，受疫情以及一些负面因素的影响，韵达4月、5月和8月业务量一度被圆通反超，前8月业务量仅增长2.43%，增速也不如圆通和申通，全年业务量大有被圆通赶超的势头。
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顺丰的增长情况也不明显，受疫情影响以及随着中通、圆通等快递企业开始关注并加入到时效件这个赛道里，顺丰的时效快递业务受到了一定的干扰，但整体领先地位还是难以撼动的。毕竟，顺丰本身是“快资源”丰富的公司，除了具备规模、品牌、资源优势外，还拥有全国最大货运航空公司，鄂州花湖机场的投运和未来顺丰航空的持续壮大将会使得时效优势更为凸显。经济快递方面，上半年营收下降7.3%，主要原因在于，顺丰主动调优产品结构，收窄特惠专配的业务量规模，并逐步交由加盟网的丰网来做。
总体去看整个行业的市占率，中通自2016年起至2022上半年，市场份额始终遥遥领先且增速较快，今年上半年份额已达到22.31%。8月份中通日均业务量预测大约在6600万件；极兔收购百世快递后，日均业务量得到了较大的提升，预测在3500万件左右，顺丰3038万，圆通4900万，韵达4800万，申通3955万。
此外，在前8月里申通市占率增幅最高，增加了1.66百分点，圆通增加了0.65百分点，而顺丰和韵达市占率则分别减少0.28百分点和0.32百分点。前8月总体市占率排名：中通>韵达>圆通>极兔>申通>顺丰。
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成本分析：中通VS韵达VS圆通VS申通
毛利率：对比2021全年，今年上半年圆通毛利率增加4.65个百分点，综合对比增幅最多；韵达则下降0.21 个百分点；总量上，中通毛利率依然表现最好，在“通达系”中稳居第一。总体排名：中通（23.08%）>圆通（11.25%）>韵达（7.98%）>申通（4.76%）
单票总收入：对比2021全年，今年上半年韵达单票总收入增加0.39元，增长18.2%，综合对比增幅最多；单票总收入最高的则是圆通，末端定价能力提升明显、客户结构也得到了优化调整。结合可比口径单票总收入排名（中通总收入不带派费，故不做对比）：圆通（2.6元）>申通（2.56元）>韵达（2.53元）
单票总成本：对比2021全年，今年上半年韵达单票总成本增加0.36元，增长18.3%，综合对比增幅最多；单票总成本最高的则是申通。结合可比口径单票总成本排名（中通总成本不带派费，故不做对比）：申通（2.44元）>韵达（2.33元）=圆通（2.33元）
总体来看，“通达”快递企业在2022上半年单票总成本都有一定增加，增加部分主要集中在派费上，中转成本增幅则不明显。原因在于，随着国家的管制政策不断推出以及价格回升等因素影响下，各家快递企业相应地加大了末端派费的支出。
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中通快递业务成本变化：
2022上半年中通单票营业成本为1.11元（不含派费），较2021全年增加3.7%。其中，单票运输成本为0.52元，单票中心操作成本0.33元，总体差异不大。主要原因得益于自有车队持续扩大、高运力甩挂车比例提升、自动化设备增加且利用率提升。
但中通2022上半年毛利率从2019年的29.9％下降至23.08％，主要原因是派费上调以及人工成本持续上涨影响。
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圆通快递业务成本变化：
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2022上半年，单票快递产品毛利0.27元，同比大幅提升168.02%，主要系单票快递产品收入提升及单票快递产品成本有效控制所致。其中，单票快递产品收入2.60元，同比提升19.31%；圆通单票成本为2.33元，同比增幅12.12%。
成本中变化最明显的是派费和中心操作成本费用，分别较去年同期增加了16.03%和54.46%。圆通方面解释，主要系公司加大末端派费支出所致以及网点中转费受结算政策调整所致。
结语
如今，百世快递已被极兔并购，京东物流也收购了德邦，圆通市值已经远远高于韵达，业务量也大有赶超韵达的势头。如果我们三年后再回头看快递这个市场，它还是一个不断变大的蛋糕，还是那么“卷”，只不过卷的方式从过去的用牺牲利润甚至通过亏损去拉升市场地位的这套打法变成了服务体验、综合性价比和差异化产品上。
因此，要突围而出，核心还是要修炼好“内功”。服务与产品的升级必然意味着更高的成本和价格，考验的是企业是对成本的优化，是在提升单量、收入的同时，把服务做好，把单件毛利、毛利率等数据打造得具备足够竞争力，让自己拥有定价的能力。
再者，快递总部还需考虑如何通过自身的优化去让利加盟商，如何让加盟网点重新恢复信心，让加盟商赚到钱，防止网点资本逃逸，未来这对加盟型快递企业来说都是重大考验。
此外，从行业竞争格局可以看出，传统市场份额的竞争优先级下降，大家更为关注产品分层，产品创新，包括快递出海、供应链等。可以预见，未来中国快递行业主流企业竞争的主要赛道还会再延伸，将由时效件、电商件两个赛道逐步过渡成时效、电商件、供应链物流和国际四个赛道。
未来5年，你们觉得谁将笑到最后？欢迎讨论!
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